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　　2016年，世界烟草控制持续推进，世界卫生组织召开《烟草控制框架公约》（以下简称《公约》）第七届缔约方大会，卷烟平装影响日益加深，传统烟草制品销量下降，新型减害制品动力强劲，烟叶市场供过于求状况明显改善，几大烟草公司战略重点转向新型减害制品，经营业绩出现分化，世界烟草业格局正在酝酿新的变化。近日，2016年世界烟草发展报告正式发布，国际烟草业究竟发展至何种程度？取得了哪些新进展？对中国烟草发展有何启示？随小编一起来看看吧～

　　烟草控制概况

　　2016年11月，《公约》第七届缔约方大会在印度德里召开；烟草制品平装成为2016年推广力度较大的烟草控制措施；税收和价格政策持续发力，电子烟管制、口味添加剂限制等措施不断加强；针对加热不燃烧烟草制品等新型减害制品的管制政策尚不明确。

　　（一）《烟草控制框架公约》第七届缔约方大会

　　参会人员主要来自129个缔约方、3个非缔约方以及国际机构、政府间组织、非政府组织等，总数达800人以上。大会共审议近40个议题，创历届会议之最，最终通过了近30项决定，主要涵盖推进《消除烟草制品非法贸易议定书》实施、减少烟草业干预、烟草业责任和赔偿、加强烟草制品成分管制和披露、电子烟等新型烟草制品监管、涉及《公约》的法律争端问题、实施《公约》有关的贸易投资问题、加强履约报告审议、烟草种植替代等，并确定第八届缔约方大会于2018年在世卫组织总部所在地瑞士日内瓦举行。

　　烟草业干预是大会焦点之一。《公约》秘书处大力谋求筛选和拒绝缔约方代表参会的权力，以排斥烟草利益相关方参会。会上，与会各方无法就此问题达成一致，最终决定由下一届缔约方大会讨论。

　　此外，《公约》秘书处还在多个方面谋求扩大权力。这些谋求扩权的做法，已经涉嫌干涉他国内政，违反国际关系和国际法基本原则，在众多国际公约实践中实属罕见。

　　（二）卷烟平装影响日益显现

　　烟草制品平装是2016年世界无烟日主题，也是近年来烟草控制热点。《公约》第11条实施指南中对平装的定义为“除了按照统一的格式印制品牌和产品名称之外，在包装上禁止或限制印制标志、色彩、品牌形象及宣传促销信息”。烟草制品平装的主要目的是减少烟草制品吸引力、消除包装的广告促销功能、防止包装传递减害印象、增强健康警语的可见性及警示作用。

　　至2016年，除澳大利亚外，有3个国家实施卷烟平装，分别为爱尔兰、英国、法国，而匈牙利、挪威、新加坡、新西兰、南非、土耳其等国或已启动立法程序、或已公开征求意见。与平装有关的法律纠纷频发，但已有裁决均未支持烟草业诉求，以澳大利亚为被告的世贸组织争端尚在进行当中。

　　（三）其他管制措施进展情况

　　电子烟管制。2016年，美国食品药品监督管理局（简称FDA）对烟草制品的管制权限扩大到所有烟草制品，含电子烟、雪茄等，并出台具体政策要求产品注册和上市许可、禁止向未成年人销售电子烟等。

　　口味添加剂限制。口味的多样化是卷烟吸引消费者的重要方式之一，但正在面临严峻的政策风险，越来越多的国家和地区开始限制香味添加。在新《欧盟烟草制品管制指令》的要求下，欧盟地区各国已经开始禁止包括薄荷烟在内的风味卷烟，有的国家还计划将口味禁令扩大到电子烟。

　　税收和价格政策。提高卷烟税收的市场影响力强，2016年继续成为卷烟销量下降的主要原因。2016年，菲律宾卷烟市场总量大幅下降12%，主要是由于消费税的提高。阿根廷卷烟市场总量大幅下降11.6%，主要是由于5月消费税提高导致价格提高约50%。提税加价导致销量大幅下降之后往往出现恢复性增长，但税收和价格政策的制定多存在连续性，因而卷烟销量常表现出较大幅度的上下波动。

　　传统烟草制品市场概况

　　2016年，全球吸烟率呈普遍下降趋势，个别国家有小幅提高，传统烟草制品市场延续销量逐步减少势头，但仍是烟草业主要利润来源，努力培育成长型市场、开拓细分市场是寻求增长的主要手段。

　　（一）吸烟人口和吸烟率

　　吸烟人口变化情况。2015年，中国以外吸烟人口数量排名前十位的国家依次为——

　　其他国家和地区中——

　　吸烟率变化情况。

　　（二）卷烟（及烟丝）消费

　　卷烟（及烟丝）是目前烟草业最主要的产品类型。尽管近年来新型制品层出不穷，但卷烟的主体地位和支撑作用在未来相当长的时间内应当不会动摇。

　　2016年全球卷烟销量约6000万箱，同比下降约2%，延续了缓慢下降的势头。欧盟地区经济逐步复苏，烟丝销量减少，非法卷烟销量大幅下降，移民数量增加，卷烟销量降幅收窄。2016年欧盟开始搭建新的跟踪与追溯系统以打击非法贸易，预计于2019年使用，同时结束了与菲莫国际共同打击非法贸易的合作协议。俄罗斯、巴西、阿根廷等国销量下降，主要受到卷烟加税提价的影响。印度卷烟销量下降，2016年政府要求包装警示面积扩大到85%以上而引发烟草商抗议，一年内数次大规模停工停产。韩国继2015年销量大幅下滑后出现恢复性增长。日本卷烟销量降幅扩大，主要受到新型减害制品冲击。埃及、伊朗、土耳其、乌克兰、印尼、泰国等国卷烟销量继续增长（见下图）。

　　烤烟型和混合型卷烟。混合型分布范围较烤烟型广，烤烟型主要分布在英美烟草占有率较高的市场。

　　混合型占有率总体呈不断提高态势，烤烟型占有率在部分市场明显提高。尽管混合型占比在不断提高，但烤烟型占有率较高的地区基本保持了稳定，同时有的地区烤烟型占比明显提高。

　　低焦油卷烟。低焦油卷烟是世界烟草行业在烟草制品减害方面做出的较早尝试，在卷烟销量超过2万箱的国家中，约有半数以上设定了单支卷烟焦油量上限，一般是不超过10毫克/支，其中大多同时禁止使用“低焦”“柔和”等带有减害导向的用语。

　　目前销售焦油量超过10毫克/支卷烟的国家大多为发展中国家，受到总销量减少的影响，高焦油卷烟销量以下降趋势为主，除菲律宾、越南等国销量波动较大外，销量仍有增长的国家有泰国、印尼、伊朗、乌拉圭等，但增速都在下降，仅埃及、摩洛哥等个别国家仍呈现加速增长。在销售高焦油卷烟的国家中，超过50%以高焦油卷烟为主体（即高焦油卷烟销量占比在50%以上），占比超过90%的国家依次为印尼、印度、越南、菲律宾、喀麦隆、乌拉圭、埃及。各国中焦油卷烟占比基本保持稳定，占比显著提高则多是由于焦油量设限导致的高焦油向中焦油转移。焦油量上限政策可能使中焦油占比不断上升，但在不设焦油量限制的国家也出现了中焦油向高、低焦油分化的情况。几个主要烟草消费国卷烟焦油量情况（见下表）。

　　细支烟。据欧睿对全球80个主要卷烟消费国的调查——

　　几大跨国烟草公司都生产细支烟，目前国际上销量最大的细支烟品牌是韩国烟草公司的爱喜（Esse）。此外，菲莫国际和奥驰亚拥有细支烟品牌弗吉尼亚细支（Virginia Slims），日本烟草拥有细支烟品牌魅力（Glamour）；英美烟草的登喜路（Dunhill）、波迈（Pall Mall），帝国品牌的大卫·杜夫（Davidoff）等品牌均推出了细支烟规格。

　　爆珠烟。尽管爆珠烟面临越来越大的口味禁令风险，但该品类仍在消费者的青睐下快速发展。据估计，2015年爆珠烟销量约为126万箱，是2011年的4倍，市场占有率约为2.1%，按照卷烟均价估计销售额约85亿美元，而考虑到爆珠烟均价较高则销售额可能在150亿美元以上。爆珠烟的主要消费地区包括日本、韩国、英国以及南美洲的几个烟草大国，而在俄罗斯、印尼等传统烟草大国占比不高。

　　（三）雪茄烟

　　2016年，全球雪茄烟（含中国）销量估算约220亿支，其中——

　　全球雪茄烟（含中国）销售额估算约240亿美元（由于汇率波动，数据可能有较大变化），其中——

　　全球规模超过10亿支的雪茄烟供应商主要有帝国品牌公司、斯威舍国际集团、奥驰亚集团、斯堪的纳维亚烟草集团、瑞典火柴公司、博格集团，其中帝国品牌公司业务范围较广，斯威舍和奥驰亚业务重点在美国，其他主要集中在西欧。各大公司纷纷开拓发展中市场，在几个增速较高的地区拥有较高的市场占有率。

　　（四）无烟气烟草制品

　　2016年，全球无烟气烟草制品销量及销售额情况——

　　各大烟草公司普遍经营无烟气烟草制品。2015年，奥驰亚、雷诺、瑞典火柴在美国的市场占有率分别为45.7%、32.7%、11.3%。随着烟草控制的日益严格，无烟气烟草制品这一品类呈现逐步萎缩趋势，但盛行于挪威、瑞典等地的新型口含烟以减害为口号，人口使用率高，可能有一定的发展空间。

　　新型减害制品发展概况

　　尽管监管部门对烟草制品减害的科学性持不同态度，但减害已经成为世界烟草业确立的发展方向。2016年，新型减害制品发展势头强劲，其中电子烟持续增长但增速放缓，加热不燃烧烟草制品市场表现远超预期，提振了烟草业可持续发展的信心。

　　（一）电子烟

　　从消费市场来看，2015年电子烟全球销售额超过80亿美元，2016年预计约100亿美元。电子烟市场主要集中在美国、英国、意大利、法国、德国等，销量合计占全球70%以上。主要市场相继出台电子烟监管措施，对市场产生强烈负面影响。消费者对电子烟的态度也出现了变化，据英国多家调查机构，认为电子烟有害的消费者比例在上升。总体来看，电子烟仍具备广阔的发展前景，卷烟价格的不断提高、健康意识以及戒烟意图的增强、卷烟控制的日益严格都为电子烟的发展创造了条件。

　　从产品供给来看，美国市场上占有率较大的品牌依次为雷诺的Vuse、帝国的Blu、奥驰亚的MarkTen、日烟的Logic。在欧洲地区，英美烟草电子烟拥有近40%的市场份额。菲莫国际除与奥驰亚集团共同经营的电子烟品牌外，还通过收购英国的电子烟公司Nicolite拓展了英国电子烟业务，在各细分品类电子烟中均有较高的占有率。帝国品牌通过收购雷诺剥离资产而获得的电子烟品牌Blu目前在英国占有率排在前2位，同时以法国、意大利为重点市场。日烟的Logic，2016年在英国的销售额占有率为12.3%。此外，欧洲地区电子烟专业公司相对较多，也分享了一部分市场。电子烟产品更新换代速度较快，封闭式是生产商更为青睐的产品类型。总体来看，品牌可持续发展一般依赖于产品性能的稳定以及口味。

　　（二）加热不燃烧烟草制品

　　加热不燃烧烟草制品目前产品种类较少，市场刚刚起步，但发展势头强劲。大量证据表明，烟草有害物质主要来自燃烧。以不燃烧烟草并实现吸烟满足感为目标，各大跨国烟草公司纷纷研制推出了加热不燃烧烟草制品，菲莫国际、日本烟草、英美烟草都已经建立了产品组合，明确将发展重心向新型减害制品转移。

　　菲莫国际的iQOS是目前销售范围最广的加热不燃烧烟草制品，通过直接加热经过特殊处理的烟叶，使之不需要燃烧就可以释放气雾以供吸入。菲莫国际公布的研究显示，iQOS气雾较烟气减害90%以上，却能够提供基本等同于卷烟的尼古丁水平，且使用iQOS一段时间之后的几项重要生理指标接近于戒烟。截至目前，iQOS的表现远超预期，多地现缺货状态，导致市场推广速度一再放缓。2016年菲莫国际减害产品总销量14.8万箱，较2015年的0.8万箱大幅增加，其中90%来自日本市场。2016年9月，菲莫国际在意大利的iQOS生产工厂启动运行，这是首个大规模生产iQOS的工厂，年产能60万箱，这样的扩张速度如能实现则无疑将成为世界烟草品牌发展之最。

　　日本烟草的Ploom Tech也是较早推出的加热不燃烧产品之一。目前市场反应良好，常有缺货。英美烟草的iFUSE也是通过加热尼古丁液体产生蒸汽，经过烟草后供吸入，于2015年在罗马尼亚上市。英美烟草最新推出的加热不燃烧烟草制品Glo于2016年12月在日本仙台上市， 2017年将有进一步推广。

　　提高满足感是新型减害制品的立足之本。加热不燃烧烟草制品起步晚于电子烟，但目前来看发展前景优于电子烟，主要原因在于其满足感显著高于电子烟，但相对卷烟而言，口味仍然柔和清淡，初期坚持使用对成功转换有重要影响，因此售后服务、保证供货是产品推广的关键，这就对销售渠道提出了较高的要求，也是目前市场扩张的制约因素之一。此外，便携性也是新型减害制品改进方向。

　　烟叶市场概况

　　全球烟叶市场供过于求的状况于2016年有较明显改善，南美和非洲烟叶产量均大幅下降10%以上，价格下跌态势缓解，尤其是巴西烟叶价格出现了明显上扬。但随之而来的就是种烟积极性的提高，种植面积扩大，预计2017年烟叶产量将有显著增加。

　　世界烟叶种植分布广泛，主要的烟叶种植国有巴西、津巴布韦、美国等。大部分烟叶由烟草公司和烟叶公司直接采购，其他烟叶通过拍卖场交易。

　　巴西烟叶受气候条件影响有较大幅度减产，惜售情绪浓厚，价格上扬明显，但总体收购质量下滑明显。

　　跨国烟叶公司经营压力加大。联一烟叶公司销量有所恢复，销售均价、销售收入持续下降。自2014年销量大幅下滑10.9%之后，2015、2016年销量有所回升，但销售均价持续下滑，环球烟叶公司销售收入下降趋势有所扭转，2016财年，销售收入21.2亿美元，同比减少6.6%，利润总额1.8亿美元，同比增长8.2%。

（国家局经济研究所 骆晨/文）

刘鑫坤/制图

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